Centralisez la gestion de vos clients et de leurs sites d'intervention
Gérez l'ensemble de votre portefeuille clients et prospects depuis une interface unique. Organisez vos sites hiérarchiquement, suivez le cycle de vie de chaque client et rattachez contrats et catalogue de services.
Conçu pour les profils suivants : si vous vous reconnaissez, ce module est fait pour vous.
Plusieurs établissements, contrats négociés site par site
Centraliser fiches clients et historique relation
Tracker contrats annuels et lignes de service
Coordonnées, contacts, documents, notes internes et historique d'activité regroupés en un seul endroit. Accédez en un clic à toutes les informations associées : sites, contrats, factures et tickets.
Organisez vos clients avec plusieurs sites d'intervention. Chaque site dispose de ses propres contrats, lignes téléphoniques et contacts, tout en restant rattaché au client parent.
Gérez le cycle de vie de vos contrats (brouillon, actif, expiré) avec des lignes de service détaillées. Maintenez un catalogue de services centralisé pour garantir la cohérence tarifaire.
Identifiez et suivez vos prospects avec un statut dédié. Convertissez-les en clients actifs en un clic une fois le premier contrat signé, sans perte d'historique.
Filtrez par statut (prospects, actifs, inactifs), recherchez par nom ou SIRET, et exportez vos listes. Retrouvez instantanément n'importe quel client parmi des milliers d'enregistrements.
Renseignez les informations de votre client ou prospect : raison sociale, SIRET, contacts principaux et adresse de facturation.
Déclarez les sites d'intervention avec leurs adresses, contacts techniques et informations spécifiques. Rattachez-y contrats et lignes de service depuis le catalogue.
Utilisez le tableau de bord pour suivre l'activité de chaque client, convertir vos prospects et détecter les clients inactifs à relancer.
Oui. Clients & Sites fait partie du plan Pro (39€/utilisateur/mois) sans coût additionnel : fiches clients, hiérarchie multi-sites, contrats et catalogue de services sont disponibles dès la création du compte.
Chaque client peut avoir plusieurs sites rattachés. Chaque site dispose de ses propres contrats, lignes téléphoniques et contacts, tout en restant relié au client parent pour garder une vue consolidée.
Un prospect a un statut dédié dans le CRM. Il se convertit en client actif en un clic dès la signature du premier contrat, sans perte de l’historique déjà accumulé (notes, documents, activité).
Oui, la recherche fonctionne par nom ou par SIRET. Vous pouvez aussi filtrer par statut (prospects, actifs, inactifs) et exporter vos listes.
Oui. Le catalogue de services est centralisé au niveau du tenant : toutes les lignes de contrat s’y réfèrent, ce qui garantit une cohérence tarifaire entre vos clients.
Les configurations les plus fréquentes, vous activez ce dont vous avez besoin, jamais plus.
Tout-en-un de base. Déjà activé.
Ajoute pipeline et devis pour piloter la prospection.
Vision complète client : du lead à l'intervention.
Tarifs HT par utilisateur actif et par mois. Sans engagement, ajustable à tout moment.
Composez votre CRM en combinant les modules dont vous avez besoin.
Automatisez votre facturation et suivez vos paiements en temps réel
Du premier contact à la signature : pilotez tout votre cycle commercial
Gérez les demandes clients et offrez un portail en libre-service
Gérez vos lignes téléphoniques et analysez la consommation de vos clients
Planifiez, assignez et suivez vos interventions terrain en temps réel
Automatisez vos processus métier avec des workflows sans code, des séquences email et un connecteur Zapier
Développez votre réseau de partenaires et suivez leads et commissions en temps réel