Automatisez vos processus métier avec des workflows sans code, des séquences email et un connecteur Zapier
Créez des règles d’automatisation qui déclenchent des actions sur les événements de votre CRM : création de client, changement de statut, date atteinte. Envoi d’emails, notifications internes, webhooks, modification de champs — tout se paramètre depuis une interface visuelle, sans développeur.
Définissez des déclencheurs (client créé, statut modifié, date atteinte, déclenchement manuel) et enchaînez des actions : envoyer un email, créer un ticket, modifier un champ, appeler un webhook. La logique s’exécute automatiquement sans intervention.
Créez des séquences multi-étapes avec délais configurables. Chaque étape envoie un email personnalisé via Brevo au bon moment : relance prospect à J+3, onboarding client à J+1 et J+7, rappel renouvellement 30 jours avant expiration.
Lancez des campagnes email ciblées depuis vos segments de prospects. 6 templates prêts à l’emploi (prospection initiale, relance, réactivation, événement, newsletter). Suivi des taux d’ouverture et de clic.
Reliez Clientelec à 6 000+ applications via Zapier ou n8n : Slack, Notion, Google Sheets, HubSpot, Mailchimp, Stripe... Déclenchez vos zaps sur les événements CRM ou envoyez des données depuis vos outils vers Clientelec.
Ajoutez des conditions (ET / OU) pour affiner le déclenchement. Si le montant du devis dépasse 5 000€ et que le prospect est en phase "Proposition", envoyer une notification au directeur commercial. La logique métier est entièrement configurable.
Consultez l’historique complet de chaque exécution : statut step par step (OK, ignoré, erreur), durée, message d’erreur. Le workflow se désactive automatiquement après 5 échecs consécutifs pour éviter les boucles.
Depuis Paramètres → Automatisation, créez un nouveau workflow : choisissez le déclencheur (événement CRM ou Zapier) et ajoutez des étapes en les enchaînant.
Paramétrez chaque étape : destinataire de l’email, contenu, délai, champ à modifier ou URL du webhook. Ajoutez des conditions pour affiner le déclenchement.
Activez le workflow en un clic. Suivez les exécutions en temps réel depuis l’historique. Ajustez si besoin depuis le même écran sans interruption de service.
Composez votre CRM en combinant les modules dont vous avez besoin.
Centralisez la gestion de vos clients et de leurs sites d'intervention
Automatisez votre facturation et suivez vos paiements en temps réel
Du premier contact à la signature : pilotez tout votre cycle commercial
Gérez les demandes clients et offrez un portail en libre-service
Gérez vos lignes téléphoniques et analysez la consommation de vos clients
Planifiez, assignez et suivez vos interventions terrain en temps réel
Développez votre réseau de partenaires et suivez leads et commissions en temps réel