Le CRM des courtiers en énergie et télécom

Le pipeline B2B long et difficile à suivre

Une PME industrielle qui consomme 1 GWh, c'est un cycle de 3 à 9 mois (audit, mise en concurrence, négociation, validation comité, signature). Le commercial fait des relances, des points avec les fournisseurs, des rappels au DAF du client. Sans pipeline structuré, on perd des dossiers en route. Sur Clientelec, chaque opportunité est en stage avec date de prochaine action.

L'apporteur banquier qui veut une vue propre

Votre apporteur principal est une banque qui vous ramène 8 dossiers par mois. Le directeur d'agence veut savoir où en est CHAQUE dossier qu'il a recommandé, sans appeler. Le portail apporteurs lui donne sa propre vue : ses leads, leur statut, ses commissions à venir.

Les commissions fournisseurs : la jungle

Total Énergies vous paye 0,5 €/MWh, Engie 0,7 €/MWh sur 36 mois, Eni 1,2 €/MWh sur 12 mois mais avec un palier. Pour 50 clients sous gestion, le suivi devient un Excel à 14 colonnes. Sur Clientelec, on enregistre le barème par contrat, on calcule les commissions à recevoir, et on alerte si un fournisseur a oublié de payer.

Reverser une partie aux apporteurs, équitablement

Vous reversez 30% au banquier, 50% au comptable, 20% au conseiller. À chaque dossier, calcul, justificatif, paiement. Sans système, le risque c'est la friction quand un apporteur estime être lésé. Sur Clientelec, le calcul est explicite, l'apporteur voit ce qui lui revient.

Lead apporté par un expert-comptable

1. 1L'expert-comptable soumet le lead via son portail : PME industrielle, ~3 GWh/an
2. 2Lead arrive en 'qualif', commercial pris contact
3. 3Audit conso : récupération des 3 dernières factures fournisseur
4. 4Mise en concurrence : 4 fournisseurs, négociation 2 mois
5. 5Signature du nouveau contrat — commission attendue + commission EC affichée
6. 6Versement par le fournisseur 30 jours plus tard, commission EC versée à son tour

Renégociation contrat télécom mobile multi-sites

1. 1Client existant, audit du parc 80 lignes mobiles éclatées sur 4 fournisseurs
2. 2Proposition consolidation chez un seul opérateur (économies estimées 18%)
3. 3Pipeline en stage 'négociation', proposition envoyée, relances
4. 4Signature, portabilité gérée par l'opérateur retenu
5. 5Commission fournisseur récurrente sur 24 mois, suivi mensuel

Dossier énergie multi-sites perdu ; analyse

1. 1L'opportunité passe en 'perdue', motif : prix concurrent
2. 2Le commercial saisit le motif détaillé et le concurrent qui a gagné
3. 3Le dashboard agrège les motifs d'échec par concurrent / par stage
4. 4Vous voyez où vous perdez : prix, délai, prestation, relation
5. 5Décisions stratégiques sur la prochaine grille tarifaire ou le discours